Fecha Fluxo
Defina quando a proposta precisa da diretoria
A incorporadora pode configurar aprovação em uma etapa, duas etapas para todas as propostas ou duas etapas somente quando houver alerta comercial.
No modo condicional, uma proposta sem alerta pode ser aprovada pelo responsável gerencial. Quando existe alerta, o gerente analisa e pode solicitar ajustes, reprovar ou encaminhar à alçada executiva; ele não substitui a aprovação da diretoria nesse caso.
Analise o que está pendente, com o contexto da negociação
A lista de propostas reúne etapas, responsáveis e condições para apoiar a análise. Filtros ajudam a localizar o empreendimento ou a situação que exige atenção.
Comentários e solicitações de ajuste acompanham a proposta. A equipe não precisa reconstruir toda a negociação a partir de mensagens isoladas para entender por que um fluxo voltou para revisão.
Acesso e aprovação são responsabilidades diferentes
O acesso operacional depende dos vínculos e das atribuições do usuário. Aprovar também exige a capacidade correspondente à etapa em que a proposta está.
Na administração da plataforma, o administrador do sistema acompanha quantidades, status agregados e utilização. Essa função não permite abrir os detalhes comerciais das propostas.
Comece pela política, depois organize a equipe
- Escolha em quais situações sua operação exige análise executiva.
- Atribua os usuários aos empreendimentos e defina suas capacidades de aprovação.
- Configure quais condições geram alerta e quais bloqueiam o envio.
- Acompanhe pendências e devolutivas no fluxo de propostas.